香港永明金融与恒生大学推全港首个“高净值人士财策及家办培训证书课程”

2024年1月17日，香港永明金融与香港恒生大学专业进修学院签定合作备忘录，推出全港首个“当代高净值人士财务策划及家族办公室培训证书课程”。课程独特之处在于针对保全财富、累积财富、传承财富及家族理念、健康管理、家庭和谐的价值观以及待人接物的人际关系，理论及实践并重，以此共同推动香港家族传承，提升香港永明金融雇员、理财顾问或经纪以至香港保险业界人才的专业知识。

共同推动家族传承 提升业界专业知识

香港永明金融一如既往地支持家族筑梦立业，以领先业界的综合实力和优越服务，为缔造香港作为家族办公室枢纽而更添助力。

共同推动香港家族传承，提升业界专业知识

合作首阶段：

-恒大专业进修学院将于今年为香港永明金融提供培训课程，预计有数千名参加者受惠;

后续扩大培训覆盖范围：

-此外更计划进一步扩大整个培训课程的覆盖范围，协助参加者提升专门知识外，更有助促进整体行业发展。

提升香港永明金融雇员、理财顾问或经纪在财务策划及家办领域中的竞争优势

课程适合：

适合从事保险、财富管理、理财策划等各相关领域的专才以及家族负责人和家族成员报读。

课程目的：

课程目的是提供及巩固知识、技能和见解，以应对财富管理的复杂性，并有效满足超高资产家族的各种需求，以提升个人在高净值人士财务策划及家族办公室管理领域中的专业度及竞争优势。

香港永明金融期望透过推出该培训证书课程，以提供一个分享专业知识的平台，藉此为参加者增进一系列与高净值人士理财需求及家族办公室相关的财务策划及专业知识，包括企业保险、高管要员保险、信托、税务、财富保全与累积、传承规划及家族办公室配套服务。 参加者在完成课程后将获得由香港永明金融及恒大专业进修学院联合颁发的证书，踏上专业阶梯。

课程全港首创，培育与时并进的保险业人才，共同为业界带来正面影响

同时，香港永明金融亦将善用恒大专业进修学院和华人家族传承研究中心在家族办公室及家族传承上的学术研究、数据及分析，强化其在商业上的发展，提升前线及后勤人员的专业知识，优化高净值客户服务。 这些协同作用可以令社会上有更多的消费者受惠，为本地保险业带来更大的整体利益。

香港永明金融行政总裁林嘉言表示：“香港恒生大学多年来致力为本地培育高管企业人才，与我们的发展理念息息相关。 今次透过合办专业培训课程，旨在培育更多与时并进的保险业人才，共同为业界带来正面影响。 我们的课程全港首创，独特之处在于针对保全财富、累积财富、传承财富及家族理念、 健康管理、家庭和谐的价值观以及待人接物的人际关系，理论及实践并重。 我们主要针对高净值及家族办公室客户的需要，特别设计一系列分为三个阶段的专业课程，分别以基础、进阶和专业等级，将专业知识提供给我们的参加者。 课程内容平衡了多个与家族传承相关的领域，特别是人际关系在传承和处理家族办公室议题的重要性，树立良好的行业标准。 我们乐见香港保险从业员从学习中汲取新知识，不断自我增值拓阔视野，以帮助客户实现终身理财保障及建构健康生活。 ”

香港永明金融首席人力资源总监薛棣姗表示：“香港永明金融致力培育多元人才，透过为员工、理财顾问及经纪提供持续的专业培训，全方位提升客户服务的质素和专业度，以迎合大湾区市场需要及机遇。 我们与恒大专业进修学院携手推出高净值人士财务策划及家族办公室管理培训课程，并让合资格雇员参与课程。 这旨在加强内部人才培训，同时亦有助吸引有兴趣于高净值客户及家族办公室领域发展的专才，推动香港保险业市场长远健康发展，并确保我们满足不断变化的市场需求，提供卓越金融方案构建更光明的未来。”

恒生大学校长何顺文教授说：“恒生大学和香港永明金融成为策略合作伙伴，意义十分重大。 恒生大学是首间香港的大学，以企业层面方式与国际金融企业合作，为香港永明金融的雇员、理财顾问及经纪提供专业培训课程。 我们期待通过培训课程，让业界从业员熟悉家族办公室、财富管理和家族传承的概念，培养对建立家族办公室的相关技能和专业知识，借此提升保险业界专业水平，继而为香港能成为开设家族办公室首选地点的发展方针出一份力。”