汉译汉就是：降本尚未成功，来货仍需分仓。今后亚马逊追求 Faster than faster，而非 Bigger than bigger。今年的4仓免配置费，或只是起点，以后5仓、6仓、8仓都有可能。亚马逊像是一辆猛然提速的列车，卖家该如何“坐稳扶好”，没有“安全带”的卖家又该如何自处？与各位股东一道探讨。
这是亚马逊的一小步，FBA的一大步。至此，FBA履约网络完成一次自我升级，以后请叫它 FBA plus pro max pura 2024。当然这不是亚马逊拍脑袋的决定，而是一个拍了8年、两代人脑袋的长期战略。贝佐斯时代开始启动，2024年官宣功成，算是姐夫种树、安迪乘凉。2016年，贝佐斯集结一帮数学家，启动“SCOT（亚马逊供应链优化技术组织）”项目，使用拉格朗日型分解框架，开发出一个近乎实时管理FBA订单的数学模型。简单来说，这个模型背负的伟大使命是：有限库容，无限利用，FBA面积不涨，亚马逊业绩要涨。业绩从哪里来？提高库存周转率、入仓准确率，这两个指标直接影响FBA运营稳定性和效率。亚马逊不再倒逼自己租更多仓、雇更多人，而是倒逼卖家就用现有仓储，周转更多的货。仓储利用率越高，FBA成本越低，这就是为什么库容政策越来越严，为什么半强制卖家分仓。好比要从A站运送更多旅客到B站，要么铺更多铁轨，要么给火车提速。2023年，亚马逊刚尝到了“提速”的甜头。以美国FBA为例，去年亚马逊退租690万、新租670万平方英尺仓库，换算下来净增长面积不到2万平米，销售额却实现12%的增长。你说他没事折腾图啥呢，就是为了完成分区。而代价就是卖家库存周数被压缩到4周，实现了形式上的“高速周转”，为FBA节省了至少几百万平仓库和数万人工。这就是数学模型的……魅力。谁能想到，神秘的FBA，算法既不是科学、也不是玄学，而是数学。FBA降本之心由来已久，我们爬取亚马逊近10年财报发现：其“物流履约成本”增速从2017年逐年环比下降，直到2020年被疫情爆仓打断，然后马上继续再降，直到2023年跌至7.5%，10年来最低增速。
而美联储降息迟迟未落地，仓租人工成本就一直吊着，即使今年降息，高利率也会维持几年时间。这也是为啥亚马逊不愿向外租更多仓、招更多人，而是向内倒逼卖家、提高效率。2、提速。2023年，亚马逊号称以“有史以来最快速度”配送，超70亿件商品当日达或次日达。这背后，就是分区快周转的效果。这几年，亚马逊重金开发的 Prime Air（无人机送货），目标实现1小时内交付包裹。目前亚马逊的药房业务，已借助FBA实现在数小时内送药上门。重新设计仓配网络，把库存放在离客户更近的地方。亚马逊的野心不仅仅是服务跨境电商，更像是以“唯快不破”的速度为模块，颠覆美国人每周一次的商超购物习惯，甚至跨行业组合出新的业务场景。就像美团骑手不只送外卖，还能送花、送药、送菜。例如这几年消费降级，沃尔玛依靠线下店日用品优势，带动电商起飞，其实亚马逊的日杂业务也在悄悄崛起，靠快速交付弯道超车。试想一下，买家在亚马逊上下单牛奶、鸡蛋、卫生纸当日达，是个什么场景？3、抢地盘。常有分析认为“出海四小龙”在蚕食亚马逊的地盘。电商三五年内增量有限、狼多肉少，亚马逊的眼光可能不止线上同行，更大野心是抢线下零售的肥肉。在亚马逊老板的致股东的信中，他把实体店生意描述为亚马逊的“unusual opportunities for growth（绝佳增长机遇）”之一。2023年第四季度，亚马逊的日常必需品同比增长已超20%。这就是鲁迅先生说的，亚马逊走线下店的路，让线下店无路可走。表面看，同行都在全托管、0佣金，亚马逊疯了一样还在分仓、涨价。深层看，这是亚马逊通过多年来的基础设施建设，把电商物流的门槛提高了，对友商降维打击的同时，甚至还可以挑战线下零售店，因为电商对比实体店的最短板就是：交付时效。所以，缺啥补啥，亚马逊搞分区，就是补速度。就像没人能拒绝低价，也没人能拒绝速度的诱惑，毕竟在家等货上门，不比开车去超市排队打酱油更香吗？总结两点：一是亚马逊在分仓提效这条路上，是一个坚定的长期战略，所谓战略就不是三年、两年，甚至是五年、十年。二是分区不仅为电商业务服务，也是以高速周转的仓配能力，切入其他行业取利，及抢夺占比80%的线下生意。卖家要考量一下，自己供应链的专业度，如何适配FBA管理的精细度？
