三年期权益产品哪家赚钱多？依然是大成基金刘旭

来源：合富永道

作者：基辛哥

监管部门及市场机构一直在努力引导投资者长期投资，避免“追涨杀跌”，培养长期投资习惯，以时间换取投资利润空间。在此背景下，过去三年基金公司发行了不少三年期的权益基金。而且，正因为近年市场行情分化、热点板块轮动加速，基金公司对于旗下三年期产品的管理均非常重视，可以看到，能够在低迷市场发行三年期基金的公司都派出了最精锐的强将来管理基金。

大成匠心卓越三年持有从45只产品脱颖而出

那么，过去3年期权益产品哪家强？根据公开数据，尽管2021年至今市场波动较大，依然有三年期产品真正给投资者赚到了钱，持有人获得感较好。其中表现最为优秀的基金经理，仍然来自这几年主动权益投资能力非常突出的大成基金，他就是两获权益奖项大满贯（注释见文末）的刘旭。他管理的大成匠心卓越三年持有（A类代码：013853）自成立以来收益率已达25.01%!

WIND数据显示，截至本周二（5月7日），2021年、2022年一共发行了45只三年期主动权益类基金。但在市场持续低迷钱难赚的背景下，只有3只基金远远战胜了市场和同行取得正收益，持有人获得感较好。它们分别是大成匠心卓越上涨25.01%、景顺长城研究驱动上涨6.14%、嘉实价值创造上涨4.62%。当然，也有30只基金亏损幅度超20%，7只基金亏损幅度超40%。

值得一提的是，作为业内公认的“零售金融之王”，独揽以上45只三年期基金“半壁江山”——45只基金有25只均由招商银行托管。而以上为持有人赚钱的三只基金均为在招商银行发行的。

大成基金刘旭现管理8只产品，今年以来及近一年全部取得正收益

权益类三年定期权益类产品的基金经理可谓猛将如云，基本囊括了29家基金公司最顶尖的基金经理，是市场权益精英基金经理的三年大比拼。

我们对比了大成匠心卓越基金经理刘旭、景顺长城研究驱动基金经理刘苏、嘉实价值创造基金经理谭丽这三位优秀的基金经理。从回撤看，这3只产品最大回撤控制最好的依然是大成匠心卓越三年持有，3年最大回撤仅11.2%；景顺长城研究驱动三年持有3年最大回撤21.06%；嘉实价值创造3年最大回撤是25.58%。

我们再从上述3位基金经理所有在管产品来看，今年来、近1年和近2年的业绩进行对比发现，大成基金刘旭是这3位基金经理业绩最好的。

济安金信基金评价中心数据显示，大成基金刘旭累计任职时间8年287天，现任基金资产总规模149.49亿元。刘旭在任期满三年的974位混合型基金经理中，济安评级为★★★★★，整体表现优秀，其中,驾驭能力优秀, ,基金得分优秀,公司得分优秀。

天天基金数据显示，截至发稿时，大成基金刘旭现管理产品8只，今年以来全部取得正收益，其中大成高新技术产业股票A收益率为18.45%；近一年产品全部正收益，大成高新技术产业股票A业绩最好为14.15%；近两年所有产品都是正收益且都超过了16%，业绩最好的大成高新技术产业股票A收益为28.11%。

数据来源：天天基金

济安金信基金评价中心数据显示，嘉实基金谭丽累计任职时间：7年又30天，现任基金资产总规模199.06亿元。谭丽在任期满三年的233位股票型基金经理中，济安评级为★★★★，整体表现良好，其中,驾驭能力优秀,从业经历良好,基金得分良好。谭丽在任期满三年的974位混合型基金经理中，济安评级为★★★。

天天基金数据显示，谭丽在管产品今年来全部取得正收益，近1年正收益有7只。

济安金信基金评价中心数据显示，景顺长城基金经理刘苏累计任职时间11年又354天，现任基金资产总规模103.94亿元。刘苏在任期满三年的974位混合型基金经理中，济安评级为★★★★，整体表现良好， 公司得分优秀。

刘苏在管产品8只，今年来业绩都是正收益，最好业绩是11.06%。近两年7只产品正收益，近一年4只正收益。

注：大成高新技术产业斩获12座金牛奖、明星基金奖、金基金奖。数据来源：金牛奖来自中国证券报，颁奖日期：2023/12/28、2022/08/29、2019/04/14；明星基金奖来自证券时报，颁奖日期：2022/07/29、2019/03/21、2018/03/23；金基金奖来自上海证券报，颁奖日期：2023/08/17、2022/11/14、2021/07/13、2020/07/06、2019/04/25、2018/05/11。