海能投顾今日收评：市场信心有所修复，存储业绩条线爆发

连续两天的市场极端化，在昨晚领导讲话出面安抚后，市场恐慌情绪逐步缓解，开盘微盘股指数冲高到8%，市场的主要反弹方向就是超跌科技，之前的核心题材ai，存储，机器人，低开飞行等，都是人性的驱使，擅长把一种极端带到另一种极端，目前普反也很难看到核心题材的持续性机会，交易上目前只适合低吸为主，这里需要注意节奏，继续尽量控制好仓位，但也不要猛烈追高，做好风控。 

从板块上我们看到存储走强，逻辑比较清晰，这里依然值得关注，这里做个逻辑拆解。

存储逻辑拆解

存储市场下游需求仍呈现结构性复苏，AI服务器的投建将持续带动DDR5及HBM需求的强劲增长；受台湾花莲强震影响，DDR4产品价格出现短期小幅上行。存储器市场中台企三大厂的市占率约为5%，但美光的DRAM产能主要集中在台湾区域，三星和海力士也有产线位于台湾，短期受到小幅影响；但中期来看DDR3和DDR4的市场需求仍呈现弱复苏，观望情绪浓厚，需持续关注消费电子需求复苏进度。